掲載内容について。本記事は、当社に実際に寄せられたM&A・事業承継のご相談をもとに、相談者や企業を特定できないよう、内容の一部を加工・再構成して掲載しています。相談時の課題や検討内容をご紹介するものであり、個別案件の成約や同様の結果を保証するものではありません。
相続不動産を扱う仲介会社から、税理士・司法書士との連携をどう引き継ぐかというご相談をいただきました。候補先の方向として相続領域を強化したい事業者を挙げ、紹介の件数だけでなく、相談者への対応と専門家の役割を引き継ぐ条件を検討しました。
相談背景と整理する記録
| 譲渡企業 | 税理士、司法書士から相続不動産の相談が入る会社 |
|---|---|
| 検討した候補先の方向 | 相続領域を強化したい買い手 |
| 主な論点 | 士業連携 |
| 確認する資料 | 案件発生経路と対応履歴の整理 |
| 承継に向けた検討事項 | 士業との連携継続を確認し、代表者の引継ぎ期間を検討する |
案件発生経路と対応履歴をつなぐ
税理士、司法書士等からの相談を、受付、査定、媒介、契約、未完了の段階へ分ける計画です。紹介者の名前を早期資料へ一括で記載せず、相談の構成、代表者への依存、会社と個人の連絡関係を先に示します。過去に紹介があったことは将来の紹介を保証しません。
仲介業務と専門家の役割を区別する
相続人・所有者の確認や権利関係で専門家へ照会する事項と、仲介会社が担当する査定・媒介・顧客説明を分けます。税務や登記等の判断を仲介会社の売却だけで承継できるように書かず、担当専門家と相談者への連絡体制を確認する計画です。
相談者の情報と関係継続を限定して確認する
相続や家族関係を含む記録は、初期段階では件数・段階の集計を中心に扱います。詳細閲覧の必要性、相手、利用範囲を確認し、士業との契約や役割、必要な説明を個別に整理します。代表者の同行期間と引継ぎ後の窓口を検討します。
連携が残るかを確認事項として扱う
紹介元への説明、未完了案件の対応、顧客の問い合わせ先を予定にします。士業ネットワークが維持された、価格に反映された、成約したという実績を示すものではありません。候補先に確認したい点と、紹介元や相談者が望む対応の両方を整理することが検討事項です。
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不動産仲介会社の譲渡相談は、譲渡企業様の仲介手数料・成功報酬まで0円です。匿名相談の段階から、守りたい条件を整理できます。
